Marktradar vom 11. November 2022
Marktradar vom Freitag, 11. November 2022 von Stefan Pröhl
Wird das Gap von gestern geschlossen oder nicht?
Der IWM erhält für heute wieder den Tagesstempel “Kaufen oder Aufstocken”. Ebenso der SPY, der mit dieser Auszeichnung erstmals seit dem 19. August dieses Jahres wieder “protzen” darf. Der QQQ wurde immerhin von “Abwarten oder auf Sell Off spekulieren” auf “Unter Beobachtung” hochgestuft.
CPI Daten ließen den Aktienmarkt rocken
Die gestern um 14:30 Uhr deutscher Zeit veröffentlichten Daten zu den Verbraucherpreisen (CPI) lagen unterhalb der Erwartungen. Die Inflation für die Verbraucherpreise stieg im Jahresvergleich um 7,7 % und lag damit unter dem prognostizierten Anstieg von 8,0 %. Die Kerninflation, die Lebensmittel- und Energiepreise ausklammert, fiel ebenfalls überraschend schwächer aus und begann endlich nachzulassen, nachdem sie im September ein neues 40-Jahres-Hoch erreicht hatte.
Gestern sahen wir den höchsten Tagesanstieg im Nasdaq und im S&P 500, der je an einem Tag, an dem neue Daten zu den Verbraucherpreisen gemeldet wurden, gemessen wurde. Diese Daten gehen bis in das Jahr 1949 zurück.
Linda Raschle hat gestern in einem Twitter-Tweet auf das Gap Pattern hingewiesen, das wir gestern in vielen Indizes, Aktien und ETFs gesehen haben. Am Beispiel des SMH (ETF für Aktien aus dem Halbleitersektor) zeigt sie auf, dass die letzten Gaps zuletzt innerhalb von 2 bis 3 Handelstagen wieder geschlossen wurden. Sollten die gestern aufgerissenen Gaps bis zum kommenden Dienstag nicht geschlossen werden, dann dürften wir Ende November höhere Kurse sehen. Außerdem würde das Pattern eine Bodenbildung, verursacht durch ein Ausbruchs-Gap, einleiten.
Technischer Analyst & Wikifolio Trader
Werden Halbleiteraktien nun weiter gekauft?
Erst dann, wenn der Halbleitersektor kräftig nach oben zieht, dürften die Bullen die Chance bekommen, nachhaltig am Ruder zu bleiben. Solange zyklische Industrieaktien aus den Bereichen Baustoffe, Stahl, Infrastruktur besser performen als Aktien aus dem Halbleitersektor, gehe ich persönlich weiterhin nur von einer Bärenmarktrallye aus. Gestern sahen wir aber, dass zyklische Technologieaktien deutlich höhere Tagesgewinne erreichten als zyklische Industrieaktien. Dazu unten gleich mehr.
Bonds werden hochgestuft
Bei den Bonds erhalten die Unternehmensanleihen heute wieder den Tagesstempel “Kaufen oder Aufstocken”. Der ETF für die 20jährigen US-Staatsanleihen (TLT) wird auf “Unter Beobachtung” hochgestuft, nachdem er durchgängig seit dem 17. August 2022 den Tagesstempel “Abwarten oder auf Sell Off spekulieren” verabreicht bekam.
Brasiliens Aktienmarkt verlor gestern kräftig
Eine Abstufung kann ich für heute nur im brasilianischen Aktienmarkt (entsprechender ETF: EWZ) entdecken. Ab heute erhält er den Tagesstempel “Unter Beobachtung”. Der EWZ brach gestern gegenläufig zum US-Markt um 6,5 % ein. Der ETF für Lateinamerika (ILF) kann für heute noch den Tagesstempel “Buy the dip” verteidigen. Womöglich wird nun eine Sektorrotation weg von Lateinamerika und hin zu Nordamerika eingeleitet.
Stehen der Euro und der Goldpreis nun vor einem Aufwärtsschub?
Interessant ist, dass für heute der EUR/USD auf “Kaufen oder Aufstocken” hochgestuft wird. Auf diesen Tagesstempel musste der entsprechende ETF (FXE) lange warten: zuletzt erhielt er diesen am 2. Juni 2021.
Der Goldpreis (GLD) wird ab heute auch auf “Kaufen oder Aufstocken” hochgestuft. Zuletzt hatte der Goldpreis diese Auszeichnung am 21. April 2022 erhalten. Der Silberpreis konnte bereits gestern auf “Kaufen oder Aufstocken” hochgestuft werden.
Diese vielfältigen Verschiebungen im Marktgefüge, die wir heute bei der Vergabe der Tagesstempel beobachten können, deuten an, dass wir nun womöglich tatsächlich am Beginn einer Trendwende stehen.
Was sahen wir unter dem Radar der großen Aktienindizes ?
Zweistellige Gewinne bei Big-Techs
Aktien aus dem Technologie Sektor konnten gestern die höchsten Tageszuwächse erzielen. Wir sahen in Blue Chips aus dem Technologiesektor zweistellige Tagesgewinne. Einige Beispiele: Advanced Micro Devices 14 %,
Amazon 12 %, Applied Materials 10 %, Block 17 %, Ebay 10 %. Nvidia 14 %.
Heute erhalten 31 von den 56 beobachteten Branchen den Tagesstempel “Kaufen oder Aufstocken”. Darunter auch Branchen, denen ich eine solche Hochstufung vor wenigen Tagen gar nicht zugetraut hätte.
Beendet Green Tech nun die Konsolidierung?
Der gesamte Green Tech Sektor erhält nun mitsamt allen seinen von mir kategorisierten Branchen wie Solar, Wasser, Windkraft ebenfalls die Auszeichnung “Kaufen oder Aufstocken”.
Relative Schwäche gestern meist bei den in diesem Jahr bisher starken Branchen
Relative Schwäche kann man aktuell gut klassifizieren, wenn man die Sektoren und Branchen herausfiltert, die gestern das Tageshoch vom Dienstag nicht deutlich überrennen konnten. Dazu zählen die Branchen Agrar (MOO), Biotechnologie (XBI), China Internet (KWEB), Gesundheitsdienstleister (IHF), Lithium (LIT), Multimedia Networking (IGN), Pharma (IHE), Öl und Gas (XES, XOS), Stahl (SLX), Versicherungen (KIE). Sollte sich diese relative Schwäche bei diesen Branchen ETFs über einen längeren Zeitraum hinziehen, dann könnten Aktien aus den Bereichen Green Tech, Halbleiter, Software, E-Commerce und vielleicht auch aus dem Gold-, Silber- und Kupferminen Bereich eine neue Führungsrolle übernehmen.
Noch ist es viel zu früh, das zu antizipieren. Warten wir erst einmal die nächsten drei bis fünf Handelstage ab.
Bei Gold glänzt doch noch eine MInengesellschaft
Ich fand nun doch ein Unternehmen aus der Goldminenbranche, das mit Veröffentlichung der Quartalszahlen die Analystenschätzungen schlagen konnte. Dabei handelt es sich um die kanadische Agnico-Eagles Mines (AEM). Das mit ca. 20 Mrd. $ Kapitalisierte Unternehmen ist neben Kanada noch in Mexiko und Finnland aktiv.
Relativ zufriedenstellende Quartalszahlen haben noch B2Gold (BTG) und Fortuna Silver Mines (FSM) vorgelegt. ich werde mich beim Trading der Gold- und Silberminen nun auf diese drei Aktien konzentrieren.
Im Semiconductor Bereich werde ich mich auf die im Marktradar bereits erwähnten Aktien Teradyne (TER) und Ultra Clean (UCTT) konzentrieren. Sollte der Semiconductor ETF (SMH) das gestern aufgerissene Gap nicht schließen, dann folge ich der Einschätzung von Linda Raschke, dass wir bei Aktien aus dem Halbleiterbereich Ende des Monats höhere Kurse sehen sollten.
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