Marktradar vom 8. November 2022

Was sehen wir unter dem Radar der großen US-Aktienindizes?

Pre Earning Wetten im Solarbereich werden fortgeführt

Bleiben wir beim Sektor Clean Energy. SolarEdge (SEDG) hat gestern nachbörslich Quartalszahlen veröffentlicht. Der bekannt gegebene Gewinn für das 3. Quartal ist eine herbe Enttäuschung. Analysten erwarteten einen Gewinn von 1,17 $ pro Aktie, vom Unternehmen geliefert wurde nur ein Gewinn von 0,31 $ pro Aktien. Immerhin lag die Umsatzprognose für das 4. Quartal leicht über den Schätzungen der Analysten. Trotz dieser ernüchternden Zahlen konnte die Aktie nachbörslich um fast 10 % steigen. Das zeigt eindrücklich, dass Börsianer in dieser Branche nur auf die Zukunft schauen und sich für die Ergebnisse aus der Vergangenheit nicht mehr interessieren. Es wird spannend sein zu sehen, ob die Börsianer bereit sind, dieser Aktie die Vorschusslorbeeren, die nachbörslich verteilt wurden, auch bei “Tage” noch bereit sind zu geben.

Ich nehme die nachbörsliche Reaktion bei SolarEdge zum Anlass, für heute eine zweite Pre-Earning Wette im Solarbereich einzugehen. Heute nachbörslich wird Array Technologies (ARRY) Quartalszahlen bekannt geben. Bei diesem in Albuquerque, New Mexico, beheimateten Unternehmen handelt es sich nicht um einen Hersteller von Solarmodulen, sondern um eine Softwarefirma.  Mit “SmarTrack” verkaufen sie eine KI-Software, die verwendet wird, um die optimale Position für eine Solaranlage in Echtzeit zu ermitteln, damit die Energieerzeugung nach Inbetriebnahme auch optimal verläuft. Es handelt sich also um einen IT-Dienstleister für die Solarindustrie.

Der ETF für Solaraktien (TAN) erhält aktuell den Tagesstempel “Bodenbildung oder Seitwärts”. 

Biotech Big Caps notieren nahe an ihren 52-Wochen Hochs

Für heute abgestuft wurden überraschenderweise Aktien aus dem Biotechnologie Bereich. Mein ETF-Platzhalter dafür ist XBI. Dieser ETF erhält ab heute den Tagesstempel “Unter Beobachtung” und nicht mehr die Auszeichnung “Kaufen oder Aufstocken”. Das verwundert etwas, weil die Big Caps aus dieser Branche – z.B. Amgen (AMGN), Biogen (BIIB), GILD (Gilead Sciences), REGN (Regeneron Pharmaceuticals) – in der Nähe von 52-Wochen Hochs notieren und gestern auch Anläufe machten, um mittelfristig zu neuen Höhen aufzusteigen. Big Caps aus der Biotechnologiebranche sollten meines Erachtens aktuell in keiner Watchlist fehlen und ich gehe mal davon aus, dass Biotechnologie in Kürze wieder den Tagesstempel “Kaufen oder Aufstocken” erhält.

Uran und Kupfer in Wartestellung?

Auf “Kaufen oder Aufstocken” werden für heute die Branchen Kupferminen und Uran hochgestuft. 

Der kanadische Big Player für den Bereich Uran, Cameco (CCJ), scheint mir nach enttäuschenden Quartalszahlen charttechnisch im Niemandsland rumzuhängen. Das reicht nicht für die Aufnahme in meine Watchlist.

Auch der Big Player im Bereich Kupferminen, Freeport McMoran (FCX), hat zuletzt enttäuschende Quartalszahlen vorgelegt. Am vergangenen Freitag hat sich mit dem enormen Anstieg im Kupferpreis in der Aktie jedoch ein großes Aufwärts-Gap im Chart gebildet, der FCX über die seit Mitte Juli diesen Jahres gebildete Seitwärtsrange zwischen 26 und 34 $ hinweg gesetzt hat. Aktuell notiert Freeport McMoran noch über 34 $. Spekulative Trader könnten nun darauf spekulieren, dass das Gap nicht geschlossen wird. 

Ich werde für heute zwei Trendfolge Trades im Öl- und Gas Bereich aufsetzen. 

Die Ölraffinerie Valero Energy (VLO) scheint nun aus einer flachen Basis nach oben ausbrechen zu wollen. Den Ausbruch antizipiere ich. 

Und der Ausrüster für die Öl- und Gasindustrie Schlumberger (SLB) konnte nach Abschluss einer Tassenformation einen kurzen Henkel ausbilden und am Montag bei ordentlichem Handelsvolumen nach oben ausbrechen. Die meisten Fonds, die in dieser Aktie investiert sein wollen, sind vermutlich schon drin. Für die nächsten Tage dürfte dennoch neues Momentum in die Aktie hineinkommen – sofern der Gesamtmarkt natürlich mitspielt.

Börsenbetreiber Nasdaq bildet einen Henkel

Auf der Suche nach guten Set-Ups auf der rechten Seite einer Base bin ich heute auf den Börsenbetreiber Nasdaq (NDAQ) gestoßen. Börsenbetreiber verdienen auch in einem Bärenmarkt Geld. Aktuell entsteht im Chart dieser Aktie gerade ein Henkel. Nach Ausbruch könnte ein schneller Sprint in Richtung 65 oder sogar Richtung 70 $ (aktueller Kurs: 62,41 $) erfolgen.

Geht der Bärentanz bei Adobe, Amazon und Tesla weiter?

Die beiden im Marktradar gestern präsentierten Shortideen auf Adobe (ADBE) und Tesla (TSLA) haben sich gegensätzlich entwickelt. Adobe stieg bis zur 300er Marke an und konnte einen Tagesgewinn von fast 5 % erzielen. Tesla (TSLA) rutschte mit Karacho unter die 200er Marke und die Aktie musste einen Tagesverlust von 5 % hinnehmen. Ich bin in beiden Aktien nun Short positioniert und werde die Stopp-Loss Zone knapp über der 300er Marke bei Adobe (ADBE) und über der 200er Marke bei Tesla (TSLA) ansetzen.

Für die Aktie von Amazon (AMZN) scheint es einen Käuferstreik zu geben. Zu meiner eigenen Überraschung bin ich trotz enger Stopp-Loss Setzung bisher im Leerverkauf nicht ausgestoppt worden. Sollte die Amazon Aktie unter das Tief von gestern fallen, dann werde ich meine Short Position in dieser Aktie erhöhen.