Marktradar für Montag, 24. Oktober 2022

Was sehen wir unter dem Radar der großen Aktienindizes?

Die Deutschen aus Kentucky haben ihre Chance verpasst

Diesmal gibt es viele Verschiebungen zu beobachten. Regionalbanken und Biotechnologie haben während der Rotation in den letzten zwei Handelstagen ihre Chance nicht genutzt und sind nun ins Hintertreffen geraten: bestenfalls könnte man sie (Stand: dieser Montag) auf “ferner liefen” einstufen. Die Stopp Buy Order für die German American Bancorp (GABC), die in Indiana und Kentucky Filialen führt, habe ich storniert.

Ein Dienstleister für Versicherungen fällt ins Auge

Den Tagesstempel “Kaufen oder Aufstocken” erhalten neben Aktien aus dem Öl- und Gas Bereich für diesen Montag vier weitere Branchen: Stahl, Rüstung, Versicherungen, Multimedia Networker.

Aus dem Bereich Versicherungen gefällt mir die Aktie CorVel (CRVL).
Die CorVel Corporation bietet Arbeitnehmerunfall-, Auto-, Haftpflicht- und Gesundheitslösungen für Arbeitgeber, Drittverwalter, Versicherungsunternehmen und Regierungsbehörden an, um sie bei der Verwaltung der medizinischen Kosten und der Überwachung der Versorgungsqualität zu unterstützen. Dabei werden auch neue Technologien wie künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen und Verarbeitung natürlicher Sprache eingesetzt, um die Verwaltung von Pflege und der damit verbundenen Gesundheitskosten zu verbessern. Es werden also keine Versicherungen für Privathaushalte angeboten, sondern CorVel ist als Dienstleister u. a. für Versicherungsunternehmen aktiv.

Am Chart von CRVL gefällt mir, dass die Aktie in den letzten vier Handelstagen eine stabile flache Basis ausgebildet hat. Vor den Quartalszahlen, die am 1. November vorgelegt werden, scheint niemand aus der Aktie raus gehen zu wollen. Ich positioniere mich mit einer etwas größeren Position und würde bei Ausbruch aus der kleinen flachen Basis noch ein wenig aufstocken.

Gimmes bei Aktien aus der Branche Hausbau

Den Tagesstempel “Buy the dip” wird aktuell für keine Branche vergeben.

Auf den Tagesstempel “Bodenbildung oder Seitwärts” hochgestuft wurden Containerschifffahrt, Fluglinien, Holz- und Forstwirtschaft.
Silberminen und Healthcare konnten diesen Tagesstempel verteidigen.

Bei Healthcare Aktien wurde ich fündig. Dexcom (DXCM) ist im Sektor Healthcare in der Branche Gesundheitsdiagnostik vertreten und dort im Bereich Diabetes. Die Firma ist Spezialist für die kontinuierliche Überwachung und Messung des Glukosewertes in Echtzeit. Dexcom wird am Donnerstag nachbörslich neue Quartalszahlen vorlegen. Ich positioniere mich vorab mit einer kleinen Position. Dexcom stieg vom 3. bis zum 7. Oktober von 80 auf über 100 $ und konsolidiert seitdem in einer bullischen Flagge. Am Freitag wurde eine starke horizontale Unterstützung um 90 $ erfolgreich getestet. Mein Trading Ziel liegt bei 134 $, einem markanten Verlaufhoch, das Anfang April diesen Jahres erreicht wurde. Sofern die Quartalszahlen am Donnerstag nicht enttäuschen, könnte die Aktie mit dem Rückenwind, der Anfang Oktober aufkam, relativ schnell meine Zielzone ansteuern.

Alle anderen Branchen stehen “Unter Beobachtung” oder erhalten noch den Tagesstempel “Abwarten oder auf Sell Off spekulieren”. Branchen mit letzterem Tagesstempel konnten in der Rotation diese Woche wenig Boden gut machen und dürften bis zu den Midterm Elections auch Underperformer bleiben. Das sind z. B. Green Energy, Internet Content, Hausbau und Real Estate, Versorger, Nichtbasiskonsumgüter.

Immerhin sah man bei Aktien aus der Branche Hausbau am Freitag gehäuft Gimmees – z.B. bei Lennar (LEN) oder Toll Brothers (TOL). Vielleicht ist ein zumindest kurzer Rebound hier drin.

Semiconductor Aktien vor Hochstufung ?

Der Semiconductor Bereich, den ich über den ETF mit Kürzel SMH beobachte, erhält zwar auch noch den Tagesstempel “Abwarten oder auf Sell Off spekulieren”. Am Freitag gehörten Aktien aus diesem Sektor aber mit zu den Branchen, die die höchsten Tagesgewinne verbuchten. Daher könnte – vielleicht nach einem Rücksetzer – in dieser Branche eingekauft werden: natürlich eng mit Stopps abgesichert.

Ich positioniere mich mit einer kleinen Position bei Ultra Clean Technology (UCTT), einem Zulieferer für die Halbleiterindustrie. Quartalszahlen wird das Unternehmen am kommenden Mittwoch veröffentlichen. Die Position wird bis Mittwoch bewusst klein gehalten.

Stahl am Freitag in Turbo Laune

Leider habe ich die Stahlaktie Nucor (NUE) nicht über die Earnings gehalten, so dass ich von dem Turbo, der in vielen Stahl Aktien am Freitag gezündet wurde, selbst nicht profitieren konnte.

Gold- und Silberminen Aktien brechen aus Flagge aus

Dafür konnte ich vom charttechnisch interessanten Up-Move in Aktien aus dem Gold- und Silberminen Bereich profitieren. Bereits am Donnerstag bin ich in First Majestic Silver (AG) und Royal Gold (RGLD) eingestoppt worden. Trotz enger Stoppsetzung bin ich bis jetzt drin geblieben.

Der Goldpreis erhält noch den Tagesstempel “Abwarten oder auf Sell Off spekulieren”, der Silberpreis konnte am Freitag immerhin auf “Unter Beobachtung” hochgestuft werden. Aktien aus dem Edelmetall Bereich lassen sich von dieser “Düsternis” nicht beeinflussen und konnten gestern aus bullischen Flaggen nach oben ausbrechen. In Coeur Mining (CDE) und Fortuna Silver Mines (FSM) werde ich nach schwachen Handelstagen versuchen, wieder einen Einstieg zu finden. Minenaktien (Risk-On) sollten dem Gold- und Silberpreis (Risk-Off) weiter vorauseilen und dürften ihn mittelfristig mit nach oben ziehen.

Agrarchemie konnte sich recht gut behaupten, neue Höhenflüge aber wohl nicht in Sicht, oder?

Aus meinen beiden Leerverkaufspositionen aus dem Bereich Agrarchemie (CF Industries und The Mosaic) bin ich früh ausgestoppt worden. Ich behalte beide Aktien im Auge und spekuliere auf einen Wiedereinstieg auf der Shortseite. Da ich hier wenig Akkumulation sehe – obwohl die Aktien in dieser Woche eine gute Performance gezeigt haben -, bleibe ich für diesen Sektor skeptisch, was zukünftige Höhenflüge betrifft.

Top Aktie mit interessanter Tasse mit Henkel Formation

Beim Suchen nach interessanten Tasse mit Henkel Formationen wurde ich auf Jabil (JBL) aufmerksam. Die Aktie befindet sich auf der rechten Seite einer Base in der Nähe des MA 50. Nun steht sie vor einem wichtigen charttechnischen Widerstand bei 63 $. Ich spekuliere auf ein Überschreiten dieser Marke noch in dieser Woche – sofern der Gesamtmarkt sich von einer bullischen Seite zeigt. Nach Überwinden der 63 Dollar Marke könnte die Aktie relativ schnell Richtung 52-Wochen Hoch (71,82 $) laufen.
Jabil ist ein Auftragsfertiger für elektronische Bauteile und hat jüngst ein Aktienrückkaufprogramm im Wert von 1 Mrd. $ angekündigt. Die Aktie ist eine der wenigen, die sowohl im Bereich Value als auch im Bereich Wachstum überzeugen können. Mit einem KGV von unter 8 und einem KUV von unter 0,30 scheint die Aktie schon aus fundamentalen Gründen gegen starke Kursstürze abgesichert zu sein. Ich platziere eine Stopp-Buy Order über 63 $.

Europa stabilisiert sich – zumindest an der Börse

Der Euro Stoxx 50 ist von “Abwarten oder auf Sell Off spekulieren” auf “Unter Beobachtung” hochgestuft worden. Länder wie Deutschland, Italien und Großbritannien zeigten sich an der Börse in dieser Handelswoche weniger negativ, als es die Nachrichtenlage vielleicht vermuten lässt.

Lateinamerika bleibt aber klar der Favorit im Ex-USA Bereich.

Indonesien (ETF Kürzel EIDOS) konnte in den letzten zwei Handelstagen einen kräftigen Rebound hinlegen. Indien konnte sich auch wieder ein bisschen vom Tief um den 13. Oktober absetzen. Beide “Asiaten” werden für heute auf “Unter Beobachtung” hochgestuft. Innerhalb der aktuell schwachen Region Asien bleiben diese beiden Länder wohl am interessantesten für Investoren.